11月3日，现货黄金交投于3990美元/盎司附近，美联储官员上周的鹰派言论给市场带来压力，同时贸易紧张缓和拖累金价，美原油交投于61.35美元/桶附近，委内瑞拉局势的不确定担忧增加。

上周五，日元兑美元汇率录得月度下跌，主要因日本央行在加息立场上未如市场预期般强硬，同时美联储也抑制了12月降息的预期，共同助推美元走强。

尽管日本财务大臣片山皋月发言称正以高度紧迫感监控汇率走势，且东京核心通胀数据加速并维持在央行目标之上，为日元提供了一些支撑，但日本央行行长植田和男在加息问题上的谨慎态度仍令市场失望，导致日元承压。有分析人士认为，日本央行最终仍将推动政策正常化，加之工资增长与潜在的财政扩张政策，或为日元带来长期支撑。

与此同时，美元指数延续涨势，创下自7月以来的最佳月度表现。市场对美联储12月降息的预期已显着降温，交易员目前预计降息概率为63%，远低于一周前的93%。有策略师指出，美元在技术上面临阻力，但鉴于市场仓位已接近极限，进一步做空美元难度较大。

在欧洲，欧元兑美元汇率下跌，此前欧洲央行连续第三次维持利率不变，并强调政策处于“良好位置”。英镑则跌至数月低点，因市场担忧英国财政政策及经济前景，且对英国央行未来降息的预期有所升温。

亚洲市场

中国10月份制造业活动扩张速度放缓，RatingDogPMI从51.2降至50.6，低于预期的50.9。这种放缓反映了需求势头疲软以及全球贸易紧张局势带来的不利因素越来越大，这对产出和新出口订单都造成了压力。

据RatingDog创始人姚宇称，需求和生产扩张均走软。由于贸易不确定性加剧抑制了海外需求，出口订单“急剧陷入收缩区间”。产量增长也降温，但分项指数仍处于扩张区间。采购活动“显着放缓”，表明制造商在进入年底时更加谨慎。

价格压力拖累了利润，因为原材料成本上涨，而制成品价格下跌。出口商自4月以来首次降低销售价格，以在外部需求疲软的情况下保持竞争力。尽管如此，该调查仍提供了一个亮点：就业指数自3月份以来首次恢复扩张，达到2023年8月以来的最高水平。

欧洲市场

欧元区10月份通胀略有放缓，但潜在的价格压力仍然具有粘性。根据初步估计，总体CPI同比从2.2%小幅下降至2.1%，符合预期。不包括能源、食品、酒精和烟草的核心通胀率稳定在2.4%，与预期的2.3%相比，令人惊讶地上升。

仔细观察细分显示，服务业通胀率从3.2%升至3.4%，证实最持久的价格压力来源仍然来自劳动密集型服务业。与此同时，食品、酒精和烟草通胀率放缓至2.5%，非能源工业品放缓至0.6%，能源价格下降-1.0%，跌幅较9月份的-0.4%更大。

美国市场

堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德（JeffreySchmid）为他反对本周降息25个基点的决定进行了坚定的辩护，认为美国经济仍然具有弹性，通胀过高，无法证明进一步宽松政策的合理性。

施密德在一份声明中表示，劳动力市场“基本处于平衡状态”，经济继续显示出“势头”，政策仍然“仅适度限制”。在此基础上，他认为在本周的会议上维持利率稳定是合适的。

施密德强调，货币政策应继续“向需求增长靠岸”，给予供应扩张空间，缓解物价压力。

堪萨斯城联储主席还强调了货币政策对美联储双重任务的不均衡影响。他指出，当前的劳动力市场压力更多的是结构性的，由技术和人口结构驱动，而不是降息可以有效解决的周期性疲软。因此，他质疑现阶段进一步宽松政策对支持就业的效用。

另一方面，施密德警告说，如果市场开始怀疑美联储对其2%目标的承诺，即使是小幅降息也可能对“通胀产生更持久的影响”。

加拿大8月份经济环比收缩-0.3%，降幅远大于预期的持平数据，凸显了商品和服务业的普遍疲软。

根据加拿大统计局的数据，商品生产行业下降了-0.6%，这是今年第五次收缩。服务业下滑-0.1%，为六个月来首次下降。这些数据加剧了人们对加拿大在贸易逆风和国内疲软的情况下增长势头仍然脆弱的担忧。

展望未来，初步估计显示9月份GDP环比增长0.1%，提供了温和的稳定迹象。金融、保险、采矿、石油和天然气开采以及制造业的增长被批发和零售贸易的下降部分抵消。

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